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インデックス運用

インデックス運用は1988年から当社運用戦略の中核として、市場の変化やお客様の投資目的に応じてその戦略を発展させてきました。

投資哲学

パッシブ運用は、インデックスに連動することを目指すため、インデックスの選択が良好なパフォーマンスを挙げるための要素となります。

  • 可能な限り正確に市場を反映し、透明性と流動性に最も優れたインデックスを選択します
  • インデックスに連動すること、またリスク調整後リターンを拡大させることを重視し、実践的な投資アプローチを採用します

投資プロセス

トラッキング手法と運用アプローチは、高付加価値の提供を目指し、許容するトラッキング・エラーの範囲内でインデックスに連動するリターンを目標とします。

  • ポートフォリオ構築の初期段階からリスク管理を重視し、日次でリスク管理を行います
  • インデックスのパフォーマンスに可能な限り連動させるため、費用を最小化します
  • インデックスを完全に複製もしくは最適化し、ポートフォリオを構築します
  • インデックスの変更、コーポレート・アクション、配当増額などに適宜かつ効率的に対応します

HSBCの強み

  • 大規模かつ広範なインデックス戦略によって、お客様にコストを抑えた競争力の高い戦略をご提供することが可能です
  • 当社のインデックス戦略は、グローバル、地域・国別のインデックスを対象としています。ETFや合同運用ファンド、カスタマイズ・マンデートなどの多様な選択肢をご提供しています

コスト効率に優れたインデックス運用

特徴

  • 広範に亘る伝統的な時価総額指数を効率的に活用
  • コスト最小化に注力する透明性の高い徹底したプロセス
  • 規律あるリスク管理に基づく投資アプローチ
  • インデックスを完全に複製もしくは最適化
  • 指数の変更、コーポレート・アクション、配当増額などに適宜に対応

パッシブ運用

  • グローバル、地域・国別のインデックス
  • ETF、合同運用ファンド、カスタマイズ・マンデート等を提供