ヘッジファンド

ヘッジファンドを組み込んだポートフォリオ分散

ヘッジファンドの投資手法は柔軟性が高く、ヘッジファンドをポートフォリオに組み入れることで、市場低迷時におけるパフォーマンスの改善を助ける可能性があります。

HSBCアセットマネジメントでは、ヘッジファンドのユニバースからお客様にとって最良のファンドを発掘するために、マルチ・ストラテジーの投資手法を採用しています。

ヘッジファンド投資の潜在的なメリット

• 分散
  伝統的資産へのロングオンリー投資に対して低相関
  ポートフォリオ全体のボラティリティが低下することで、リスク・リターン特性が改善


• 柔軟性
  市況の変化を最大限活用できる有利なポジション
  規制の変化と資産クラスのボラティリティに適応


• 絶対リターン
  ショート・ポジションを構築することで、価格の上昇と下落の両方から収益を獲得できる可能性
  伝統的な投資手法ではアクセスできなかった収益機会へのアクセス（スペシャル・シチュエーション投資、ディストレスト債券投資など）


• 利益の一致
  通常、マネジャーの自己資金を運用ポートフォリオに投資（投資家と同じリスクを負う）
  手数料は、運用手数料と成功報酬で構成

マルチマネジャー・アプローチによる投資価値

専門性 十分に確立した投資プロセスと、経験豊富な投資チームを配備

分散 ヘッジファンドのマネジャーと戦略を分散

アクセス 新規投資家の募集をクローズしている大手のヘッジファンド・ マネジャーへのアクセスを目指す

規模 ヘッジファンドとの交渉において、 大規模な資産基盤を有する企業であることが有利に働く可能性

HSBCアセットマネジメントのヘッジファンド投資

哲学 人材がビジネスの基盤であることから、才能を発掘し、 適切なタイミングでこの才能にアクセスすることが、当社の投資哲学の心柱となっています。

経験 当社の豊富な経験とクリティカルマスは、ヘッジファンドと投資上限額を交渉する際に活用されます。

実績 当社におけるヘッジファンドの投資実績は25年超に及びます。